我国城市商业银行竞争力实证研究
今年是“十三五”规划的开局之年，面对去年中国乃至世界经济整体低迷的状态，我国发展进入“经济新常态”阶段，可以预想“十三五”期间，全国的经济形势会更加复杂。对于银行业来讲，互联网金融的崛起和冲击，利率市场化改革新阶段，金融脱媒现象严重，这都会使其面临更加严峻的挑战。大型国有商业银行和股份制商业银行尚且可以凭借自身规模、资源、实力优势突围出来，但是对于诸如地方性的城市商业银行，如何决胜这场战役，笔者认为应该着重研究城市商业银行的核心竞争力指标，并与其它类商业银行进行对比，克服其痛点，利用其优势，以期更好的发展。
一、城市商业银行的定义和现状
城市商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，在我国的城市金融中发挥了重要的作用。其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。近年来，随着社会经济一体化的发展以及自身实力的壮大，城市商业银行原来仅仅服务于地方城市金融的功能定位已经悄然发生了变化。据中国产业调研网发布的《中国城市商业银行行业市场调查研究及发展趋势预测报告（2015年版）》显示，近年来，我国城商行数量持续增加，至2014年城商行总数为146家。总资产为18.28万亿元，占银行业金融机构总资产的比例为10.61%；总负债为17.11万亿元，占银行业金融机构比例为10.59%。
二、城市商业银行竞争力指标设定
商业银行竞争力的分析方法集中在竞争力指标的构建上，通过对于商业银行现实竞争力指标和潜在竞争力指标的设定，建立模型，收集相关数据，采用因子分析等数理分析的方法，最后整合得出竞争力的排名。这种方法既克服了单纯指标数字对比分析的片面性，也摒弃了类似“员工素质”、“企业家才能”等不易于测量指标的主观性。
据此，笔者参考了曹永栋、陆跃祥的《城市商业银行竞争力指标体系及其对策设计》一文的指标体系和分析方法，选取的样本中包含“建行、中行和交行”三大国有商业银行、“招商银行、兴业银行、深发展、民生银行和华夏银行”五个全国性的股份制商业银行以及“盛京银行、北京银行、上海银行”等十个规模比较大的城市商业银行，构建了表现样本银行“资产流动性，资本盈利性和资产本身的安全性能”的现实竞争力和表述“银行未来的可持续发展的能力”的潜在竞争力指标，合计两大类八个一级指标和十八个二级指标，指标中多为定量的指标也存在诸如“品牌影响力”等定型指标。（具体指标见表一和表二）。
三、分析方法和实证结果
本文采用因子分析法，对比分析各类商业银行的竞争力。因子分析的中心思想就是要从有关变量交互的数据中，找出其中深藏着的起着决定性作用的若干基本因子，从而能够得到对于各类事物更为深刻的认识。对于城市商业银行竞争力这一问题的分析，刚开始对该问题的内在体系还不了解时，影响竞争力的因素很多，比如流动性比率，存贷比，资本回报率，不良贷款率，资本充足度，品牌形象力，创新能力，独立董事比例等。此时就可利用因子分析把这些观测变量归并为少数几个公因子，并且可以使得各个因子之间不相关。从而从众多的不具概括性的观察指标中归纳为具有代表性的能够客观反映其状况的综合性因子，这就极大的简化了我们对于城市商业银行竞争力大小的分析。此外，在因子分析过程中，不需要自己计算各因子所代表的维度，也不需要纸笔通过正交或者斜交选择，仅仅依靠计算机软件即可方便快捷的运用因子分析法的完成整个的评价过程。故本文借助于SPSS统计软件包，利用因子分析法，从上述各商业银行18个指标出发，分别概括出现实竞争力和潜在竞争力各公共因子，最后计算出了18家商业银行在这些因子上的得分及综合得分，由此得出这18家商业银行的潜在竞争力和现实竞争力排名。
就实证分析的结构来看，商业银行现实竞争力方面，根据主成分的贡献率的权重可以得出其竞争力为F=0.28865F1+0.24976F2+0.17515F3+0.11548F4。流动性方面可以通过流动性因子F1反映出来，就排名来看，各个银行得分的差距并不是很大，城市商业银行和大型商业银行及股份制商业银行并不存在明显和落后。资产充足度因子F2和资产质量因子F4共同反映了银行的资金安全性。在此城市商业银行表现的更好一些，大多数大型商行和股份制商行处于中游地位，招商银行和交通银行更是处于排名的末尾。就资本充足率而言各银行均达到了所规定的8%的目标。但从数据分析中可以看到，城市商业银行的贷款中由所有者投入的更多，这使得城商行拥有更强的抵御外部风险的能力。这与地方政府的扶持与支持是分不开的，为了让城商行拥有更大的抵御风险的能力，许多地方政府帮助城市行处理其不良资产，化解风险并且进行了资产的置换。还有些城商行诸如北京银行和南京银行依靠自身的能力提高了资产质量，并且择机引入战略投资者实现了重组，最终实现了上市的目标。盈利性因子F3是现实竞争力中最为重要的因子。从输出结果中可以看到：宁波银行处于排名第一的位置，除了北京银行和江苏银行表现差一些以外，其他城市商业银行都有很好的表现。城市商业银行的原则就是服务于地方经济，服务于中小企业。就整个商业银行现实竞争力的比较来看，除个别大型商业银行外，城市商业银行表现出了个更强的现实竞争力，这说明城商行在其现实竞争力上存在着明显的优势。
商业银行潜在竞争力方面，根据3个综合因子方差的贡献率，得出F=0.45829F1+0.19721F2+0.16791F3。反映商业银行竞争力创新和品牌影响力的F1因子中，除了华夏银行外，其他的大型商业银行和股份制商业银行依次处于F1排名的一至七位。城市商业银行位于最后。城市商业银行无论从产品，服务、技术、流程等各方面均存在着创新不足。反映商业银行公司治理的F2因子中，中国银行、建设银行、深发展和华夏银行分别处于第二到五位，虽然处于第一位的是城市商业银行中的平安银行，但大多数城市商业银行仍排名靠后。在分析F2时，比较重要的指标是股权集中度和独立董事的比例。城市商业银行股权结构受到地方政府的干预，表现的非常不合理。具体说来，城市商业银行的股权过于集中，地方政府持股过高，不可避免的会出现地方政府过度的干预城市商业银行的运作，使得银行的公司治理有被架空和淡化的危险。另一方面，对于独立董事缺乏必要的激励机制和约束手段，这造成了那些积极履行职责的独立董事与不尽职的独立董事在薪资报酬上差距不大，从而打击了独立董事的积极性，使其沦为“花瓶董事”。反映业务状况的F3因子中，处于领先地位的是江苏银行，城市商业银行略差于股份制商业银行和大型商业银行。当前城市商业银行还是以传统的存贷业务为主，过分的依赖于通过存贷差创造的利润，从各个银行的贷款占资产总比可知，这说明城市商业银行需要调整其业务结构，使得其他业务特别是中间业务能够使城市行的资产获得更大的利润，更具安全性和可持续发展性。就整个商业银行潜在竞争力的比较来看，大型商业银行和股份制商业银行占据了综合排名的前六位，处于排名最后六位的均为城市商业银行。这说明城商行在其潜在竞争力上存在着明显的劣势。 四、提升我国城市商业银行竞争力的对策建议
通过上述对于城市商业银行现实竞争力和潜在竞争力的比较以及优劣势存在的原因的分析，可以得知城市商业银行若要提高自身的综合竞争力，必须在保持现实竞争力的同时，提高其潜在竞争力。通过市场定位，公司治理，资本补充与上市，内部控制，不良资产处置，跨区域发展以及引进战略投资者等方面增强其综合竞争力。
提升城市商业银行竞争力首先要明确特色化战略定位，与其他商业银行相比较，城市商业银行作为中小型地方性银行与中小企业的联系更为密切，这使得它服务于中小企业时具有反应速度快的优势。基于这些特点，城市商业银行应该定位于“市民的银行，地方的银行、中小企业的银行”。通过自身的特色以“小精专”来赢得客户，开拓稳定的市场。其次城商行需走创新化发展道路，这一创新性一方面表现在注重创新型人才培养，做学习型银行。创新还表现在加强金融创新服务。银行的性质决定了其核心竞争力只能通过服务竞争力来体现。城商行可以通过无形的服务来打造其竞争力。这种服务应具有“多元化、创新性、全方位、快捷性、人性化”等特征。多元化的服务既体现在服务产品的多元化上，也体现在服务方式和服务角度的多元化上。创新性即银行进行产品创新、服务创新的能力。银行服务创新的高低取决于该行对国际金融业走势的把握，对客户需求的分析研究、科技水平的高低和信息处理能力等方面。全方位即银行不受地域和时间的限制向客户提供金融服务的能力。其高低体现着在该行分支机构在全国的分布情况，该行与其他行的业务合作情况以及该行新兴电子银行如网络银行、电话银行和手机银行的发展情况。快捷性即向客户提供服务的速度包括银行对市场需求的反应速度和银行的业务处理速度。人性化，即银行向客户提供服务时更多体现出的人性和亲情。现在的客户所需要的不仅仅是那种纯粹的业务关系，他们更需要银行能提供亲情式服务，更多地体现出人与人之间的情感交流。以上均为城市商业银行突破的关键。最后针对其潜在竞争力不足的劣势，城市商业银行应坚持走可持续发展道路，优化股权结构改善公司治理，可以通过适时的引进诸如民营资本、外国资本等具有私有资本形式的战略投资者，分散大股东的股权，形成股东结构合理，制衡有效的格局。另外由于城商行的内部控制起步晚、基础弱、人才缺乏这也造成了比国有商业银行和股份制商业银行更为薄弱。针对城商行内部控制现状、特点以及存在的问题，推进内部控制的建设和完善工作，首先需要强化内控意识和合规文化，制定合规手册，开展合规培训，树立起“合规为本、人人有责”的合规文化。同时，城市商业银行应该定期举行有关内部控制的教育培训活动，通过对各类大案、要案的传达和分析，警醒各员工遵守职业道德，避免出现有意和无意识失职行为，从而导致银行遭受不必要的损失。
