基于SWOT分析模型的沿边金融综合改革试验区域金融生态环境建设探讨
经国务院同意，中国人民银行等11个部委办于2013年11月21日联合印发了《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》，按照方案的规划，沿边金融综合改革试验区范围包括云南省的昆明市、文山州、红河州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市、怒江州、德宏州，广西壮族自治区的南宁市、钦州市、北海市、防城港市、百色市、崇左市，区域面积31.77万平方公里，人口4419万。而作为沿边金融综合改革试验区域之一的保山市，如何在该方案地指引下，加强和优化金融生态环境建设，有必要对其金融生态环境建设进行SWOT分析，通过分析并与部分沿边洲市相比较，进一步明确保山市金融生态环境建设的优势、劣势以及外部环境中所面临的机会和威胁，对如何加强和优化沿边金融综合改革试验区域的金融生态环境建设提出相应政策建议。
一、引言
SWOT分析法是指应用于人文科学的分析方法。它最早是由美国旧金山大学管理学教授韦里奇于20世纪80年代初提出来的。在SWOT分析模型中：S-Strength（优势），W-Weakness（劣势），O-Opportunity（机遇），T-Threat（挑战），也称之为态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要优势、劣势、机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。
SWOT分析法总体上来说是一种较准确和明晰的分析方法，它能较客观地分析和研究一个单位的现实情况。优劣势分析主要着眼于自身实力与其竞对手的比较；机会和威胁分析则将注意力放在外部环境的变化对自身的影响。在具体分析时，把所有的内部因素集中在一起，然后用外部的力量对这些因素进行评估。其分析矩阵如下：
在分析矩阵中，具体组合为：
（1）优势与机会组合（SO）：利用自身优势去赢得外部环境中的多种发展机会。
（2）优势与挑战组合（ST）：利用自身优势去化解外部环境中的各种挑战。
（3）劣势与机会组合（WO）：创造条件抓住机会，使劣势趋于最小，机会趋于最大。
（4）劣势与挑战组合（WT）：尽可能避免这种状态，一旦面对，尽可能减少损失。
二、保山市金融生态环境建设SWOT分析
（一）优势（Strength）分析
1.自身优势。（1）地方经济发展取得明显成效。近几年来，保山市主要经济指标均保持了较快增速，经济发展成效明显。据统计：2013年末，保山市实现地区生产总值449.74亿元，增长13.2%；固定资产投资总额累计完成288.33亿元，比上年同期增长29.5%；财政收入累计完成68.84亿元，比上年同期增长19.8%。其中：公共财政预算收入累计42.84亿元，比上年同期增长20.5%。城镇居民人均可支配收入达21555元，比上年同期增长14%；农民人均纯收入达6275元，比上年同期增长17.7%；进出口总额增幅达37.8%；省（州/市）外到位资金增幅达89.3%。
（2）农业产业化发展取得明显成效。近几年来，保山市切实转变农业增长方式，大力推进农业产业化经营，不断提高农业产业化水平，农业产业化发展取得了明显成效。据统计：2013年末，保山市农业产业化龙头企业达287户。实现农产品加工总产值达101亿元，同比增加16.03亿元，增长18.87%；实现利润总额达14.19亿元，同比增加1.29亿元，增长10%。与此同时，近几年来，保山市加快发展和壮大家庭农场、专业大户、农业庄园、农民专业合作社等新型农业经营主体，切实提高农业产业化经营组织程度。据统计：2013年末，保山市农民专业合作社达1268个，比上年末增加160个。农民专业合作社已覆盖全市72个乡镇，入社农户达17.1万户，带动农户29.8万户，社员出资总额达到11.05亿元。
（3）金融机构组织体系日趋完善。目前，保山市已形成了由中央银行执行货币政策、监管机构监管、国有商业银行为主体、政策性金融与商业性金融分离，银行、农村信用社、邮政储蓄、村镇银行、小额贷款公司以及证券、保险、等多种金融机构、多种融资渠道并存，功能互补，分工协作，协调发展的金融体系。据统计：2013年末，全市金融机构达58个，同比增加18个，增长45%。其中：小额贷款公司增加到了19家；村镇银行增加到了2家；保险机构增加到了16家。
（4）金融业务持续健康发展。近几年来，保山市金融业运行稳健，各项金融业务发展态势良好。存款业务稳步发展、货币信贷合理增长、跨境人民币业务稳步扩大、地区社会融资规模合理增长、证券业运行平稳、保险保障功能不断增强。据统计：2013年末，保山市金融机构人民币各项存款余额555.75亿元，同比增加72.55亿元；同比增长15.01%；各项贷款余额为368.78亿元，同比增加56.54亿元，同比增长18.11%。全市股票市场年度总交易量108.61亿元，同比上升63.23%，证券业实现利润1478万元，同比上升38.91%。全市保险业实现保费收入10.84亿元，同比增长19.44%；赔款给付总计3.36亿元，同比增长16.42%。全市跨境人民币结算量达3.98亿元，同比增长1.5倍。全市社会融资规模新增58.69亿元，同比多增9.58亿元。
（5）信贷投向结构持续优化。近几年来，保山市各级金融机构积极调整和优化信贷结构，加大对小微企业、“三农”等领域的信贷支持力度，信贷政策与产业政策的协同性不断增强，信贷资金在经济结构调整和转型升级中的引导作用得到有效发挥。据统计：2013年末，保山市中小微型企业贷款余额153.71亿元，同比增加16.97亿元，增长12.41%。其中：小微型企业贷款余额71.59亿元，同比增加7.01亿元，增长10.85%。全市涉农贷款余额216.51亿元，同比增加32.22亿元，增长17.48%；全市创业促就业小额担保贷款余额8.35亿元，同比增加1.2亿元，增长16.7%；全市保障性住房贷款余额2.17亿元，当年累计发放2.17亿元。 （6）金融服务水平进一步提高。近几年来，保山市加快了金融服务信息化建设，不断加强银行卡用卡环境建设，特别是随着现代支付系统的上线运行，大大提高资金周转速度，金融服务现代化水平不断提高。同时，全市信用卡业务、电子银行、网络结算、ATM机、POS销售终端系统等业务都有了较快发展的。据统计：2013年末，保山市累计发放银行卡288.68万张，同比增长27.97%；布放ATM终端520台、POS终端10104台，同比分别增长34.02%、36.74%。2013年，保山市共实现POS跨行清算228.31万笔、清算金额93.14亿元，同比分别增长42.42%、49.95%；实现ATM跨行清算193.42万笔、交易金额19.02亿元，同比分别增长26.04%、39.32%。
2.比较优势。（1）部分经济指标增速较快。从全省经济发展情况，2013年，保山市生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、工业增加值、第三产业增加值、省（州/市）外到位资金、固定资产投资、财政总收入、地方公共财政预算收入、进出口总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入等12项经济指标增速均快于全省。其中：生产总值增幅居全省第5、第一产业增加值增幅居全省第1、第三产业增加值增幅居全省第4、省（州/市）外到位资金增幅、地方公共财政预算收入增幅分别为第5、城乡居民收入增幅分别为第3和第2。
（2）部分经济领域优势明显。根据沿边金融综合改革试验区方案规划，在发展水平、经济规模、区位条件与保山市基本相似的文山、普洱、临沧、德宏也被列入试点城市。与这4个州、市相比，保山市经济发展在部分领域仍具有一定优势。从经济指标绝对值看：在五州市可比的16项指标中，保山市排在第1名的指标有2项：城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入；排在第2名的指标有5项：生产总值、第三产业增加值、省（州/市）外到位资金、地方公共财政预算收入、社会消费品零售总额。从经济指标增速看：在五州市可比的16项指标中，保山市排在第1名的指标有4项：第一产业增加值、财政总收入、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入；排在第2名的指标有4项：第三产业增加值、省（州/市）外到位资金、地方公共财政预算收入、社会消费品零售总额。
（3）金融机构综合实力稳步增强。近几年来，保山市金融机构资产规模稳步扩大，经营管理水平不断提高，改革创新步伐持续加快。据统计：2013年末，保山市金融资产总量达946.67亿元，同比增加90.67亿元，增长10.59%。其中：银行业资产达931亿元，同比增加87.87亿元，增长10.42%；保险业资产达15.07亿元，同比增加2.91亿元，增长23.89%。与文山、普洱、临沧、德宏4州市相比，保山市金融资产总量排名第1；金融机构存款余额、金融机构贷款余额及增速排名第3。
（二）劣势（Weakness）分析
1.经济总量偏小，与全市的先天优势极不匹配。保山市国土面积占全省的5%、人口占全省的5.4%，但经济总量仅为全省的3.8%，进出口总额仅占全省的0.8%，财政总收入、地方公共财政预算收入占全省比重在2%～3%之间，第二产业增加值、工业增加值、第三产业增加值、固定资产投资、地方公共预算财政收入、社会消费品零售总额占全省比重在3%～4%之间，全市主要经济指标大多数落后于全省水平，与良好的资源禀赋极、优越的区位条件和深厚的历史文化极不匹配。
2.第二产业比重较低，新型工业化进程缓慢。目前，保山市工业仍以高能耗工业企业为主，以初级工业产品为主，缺乏叫得响的品牌和拳头产品，工业化进程明显慢于全国、全省。2013年，保山市三次产业结构中，虽然第二产业比重比2012年提高了0.2个百分点，但依然比全省低7.5个百分点，比临沧市、文山州、普洱市分别低7.7、4.7、3.7个百分点，同时第二产业增速比2012年降低3.2个百分点，第二产业增加值和工业绝对值在全省分别排在第11位和第10位。
3.金融机构存款业务发展受诸多因素制约。目前，我国宏观经济运行仍在低谷徘徊，企业经营仍然面临着较大困难，可用流动资金十分有限，这在一定程度上抑制了企业活期存款增长。同时，受经济下行因素影响，地方财政收入增长有限，各级财政支出较大，致使财政存款增速有所回落。此外，互联网金融快速发展，余额宝、理财通等创新产品吸收了大量社会零散资金，对商业银行的存款优势地位及期流动性管理带来一定挑战。
（三）机遇（Opportunity）分析
1.沿边金融综合改革试验区战略实施为金融生态环境建设提供了政策支持。沿边金融综合改革试验区方案的总体思路就是要优化金融生态环境，加强金融基础设施建设，完善市场组织体系，培育发展金融市场，改善融资结构，提高金融规模和交易效率，深化对外交流与合作，加大金融服务边境地区的力度。其目标就要初步建立与试验区经济社会发展水平相匹配的多元化现代金融体系。这一战略地实施与推进将使金融生态环境进一步优化，金融服务实体经济的能力进一步提高。
2.工业园区建设的稳步推进为金融生态环境环境建设营造了良好的宏观环境。工业园区是营造投资环境，加快产业培育，发展区域特色经济，以工业化带动城市化的重要载体；也是调整经济结构、促进发展方式转变、打造经济发展新高地的有效途径。近几年来，保山市以推进新型工业化进程为契机，认真按照《云南省工业园区管理办法》，积极打造工业园区平台，构建强劲产业集群，全力推进工业园区建设步伐。据统计：2013年末，保山市共有工业园区5个。其中：省级重点工业园区3个；县级工业园区2个。5个工业园区总规划面积达147.3平方公里。
3.货币政策工具的充分运用为金融生态环境建设提供了有力支持。近几年来，人行保山中支充分运用差别存款准备金率、支农再贷款等货币政策工具，加强了对地方法人金融机构的管理，对地方法人机构执行了比同类金融机构正常标准低1个百分点的差别存款准备金率政策。对支农效应明显，支持农村新型经营组织农民专业合作社明显，支农资金不足的村镇银行、给予贷款增量和支农再贷款支持。 （四）挑战（Threat）分析
1.固定资产投资、财政支出、进出口贸易等方面与其他州市的差距比较明显。2013年，临沧市固定资产投资增速在五州市中居第1，在全省均居第2，发展势头强劲；普洱市固定资产投资、财政总收入、在五州市中均居第1，地方财力不断增强，第二产业增加值和工业增加值增速在五州市中居第1，在全省均居第2，德宏州大力发展以旅游业为龙头的第三产业，第三产业增加值增速达13.9%，在全省居第1，进出口总额达到26.5亿美元，后发优势和开放优势逐渐显现。与上述州市相比，保山市规模以上投资比普洱少139亿元、比临沧少129亿元、比文山少67亿元；公共预算支出低于以上三州市30亿元以上；进出口居于末位，不及全省的1%，不到德宏的10%。
2.金融机构流动性管理压力明显加大。2013年以来，我国金融市场流动性稳中趋紧，银行业存款市场的竞争日趋激烈。一方面，以“余额宝”为代表的互联网金融快速发展，其在收益率、支付便捷性等方面的优势对传统银行存款业务造成很大冲击；另一方面随着国家出台相关办法规范银行理财业务，进一步压缩了商业银行通过发展理财、信托等业务创造存款的运作空间。在此背景下，全市存款增长受到较大影响，增长不均衡，存款增长的内生动力明显不足，这将对金融机构的流动性管理提出更高要求，一定程度上会影响银行贷款发放。
3.金融风险防控压力有所增加。目前，随着金融创新的发展，新兴金融业态不断出现，金融机构表外业务规模持续扩大，小额贷款公司发展迅速，民间融资机构兴起，各类资金表外循环一定程度上脱离了金融监管，积聚了金融风险，金融稳定存在隐患。此外，互联网金融快速发展，使资金在行际和市场间流动频繁，负债稳定性大大降低，加剧了金融机构流动性管理难度。
三、加强沿边金融综合改革试验区金融生态环境建设的政策建议
（一）转变传统经济增长方式，提升经济质量
按照《云南省人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见》的相关要求，立足保山优势特色资源，围绕高原特色农业、新型工业化、社会发展等领域，加快建设5大工业园区，推动一批重大产业项目开工建设，积极发展战略性新兴产业，大力培育民生需求的新兴产业，切实转变经济增长方式。同时，积极争取国家、省科技项目和经费支持，加快实施一批产业升级关键项目，努力推动成果转化与产业化，培育一批具有自主知识产权、竞争力强的科技型中小企业。
（二）依托区位优势，优化产业结构
一是做精高原特色农业。进一步调优农业产业结构，强调精细化管理，重点发展核桃、红花油茶、两烟、冬早蔬菜等特色优势产业，加快培育中药材、食用菌、糯橄榄等新兴产业，发展壮大新型农业经营主体，加强农产品的加工和精深加工，努力提高农业的比较效益。二是做强新型工业。进一步扩大第二产业在经济总量中所占比重，抓住中缅油气管道在保山开口的机遇，大力发展天然气化工延伸产业链。以缅甸等南亚、东南亚市场为导向，大力发展轻工业和新兴业。三是做优现代服务业。积极推进旅游与文化、城镇、生态、产业融合发展，加快旅游业转型升级和国际化进程。深化腾冲旅游综合试点改革，整合全市旅游资源，打造黄金旅游环线。
（三）积极加强金融风险防范和管理
一是继续加强金融风险监测，引导辖内银行业金融机构高度关注产能过剩行业等高风险领域，密切关注经济下行压力背景下，银行信贷资产质量状况，及时跟进实体经济运行、房地产市场、政府融资平台信贷等情况，做好金融改革深化过程中的流动性管理工作，规范开展同业、理财业务、平衡好改革创新与防范流动性风险的关系，防止发生区域性金融风险。二是继续关注民间融资、小额贷款公司、地方政府融资平台、产能过剩行业、房地产、影子银行等重点领域的风险，防范和化解金融机构资产质量下滑风险，加强对金融机构表外业务和同业业务风险的监测分析，督促金融机构尽快适应利率市场化改革形势，守住不发生区域性、系统性风险底线。
（四）加强银行表外融资业务和新型融资机构的监测和管理
一是加强监管部门的政策协调和相互作用，对银行表外融资业务的合理部分应该允许其适当发展，避免伤及金融创新的能力。而对于非市场化、仅为逃避的部分，可以强化监管力度，同时，进一步整合金融市场信息，探索建立起跨市场连续统一的监管模式，提高监管跨市场金融创新业务的能力。二是尽快出台促进民间金融规范化发展的法律法规，加强对小额贷款公司、典当行、信用担保公司等新兴机构的监管，不断完善监管立法，加强金融消费权益保护立法，给予金融消费者充分的法律保障。
