检验检测行业改革中的产业发展与投资机会研究
一、引言
我国检验检测业因起步晚，且长期受计划经济体制等影响存在重复建设，资源利用率低，市场化程度低等问题，这些问题直接导致检验检测机构竞争力低下，阻碍了行业整体水平的提高和深度发展。习近平总书记于2015年召开的中央财经领导小组第11次会议上针对如何推进经济结构性改革实现经济持续增长首次提出要加强供给侧结构性改革。在供给侧改革的大背景下，国家出台了众多政策推动检验检测行业改革，若能把握行业改革机遇，对实现行业资源整合，推进产业要素聚集优化进而实现跨越式发展具有重要意义。同时，大力推进社会资本参与检验检测行业的市场化进程，对推动“大众创业，万众创新”战略，盘活社会创新资源，发展现代科技服务业具有典型引导性作用。
二、检验检测行业现状及存在的问题
检验检测是指用指定的方法检验测试某种物体制定的技术性能指标。检测行业是基于全社会对于产品及服务的质量（Q）、健康（H）、安全（S）、环境（E）要求而产生，贯穿于产品研发、生产、流通等环节，属于国名经济分类中的质检技术检测。加入WTO之前，检验检测业不对外开放，2003年开始对民营资本开放，2005年开始对外资开放。2011年检验检测行业被国务院列入高新技术服务业。发展至今，检验检测行业的技术与服务等各方面都取得了一定的成绩，但国内检验检测业的市场化运行远未成熟。
1.国有检验检测机构为市场主要参与者。据了解，国有检验检测机构业务规模大，约占56%的市场份额；外资机构利用其技术优势占据约30%的市场规模；民营资本因起步晚规模小占据份额不足10%；由原隶属于各部委的实验室、事业单位等设置的检验检测部门发展而来的检验检测机构业务规模最小，约占4%左右。此外，全国2万多检验检测机构中国有质检机构占比约为70%。造成该市场份额分布的主要原因在于各部委要求的商检、质检、卫生、环保等认证性强制检测业务基本都由国有检验检测机构承担；外资及民营检验检测机构主要承担非强制检测业务。
2.检验检测资源分布不均，地域集中趋势明显。东部沿海经济经济发达地区检测资源较发达，沿海10省市检测资源约占全国检测资源的45%；山东、辽宁、河北三省是我国工农业最发达的省份，环渤海五省市检测资源约占全国的20%左右；中西部地区检测资源相对匮乏，特别是宁夏、青海、西藏、新疆等地区。
3.检验检测资源分布呈现显著的部门格局。翟博洋发现，我国检验检测资源主要集中在质检、农业、卫生、建设、环保、食药、铁道、机械、交通等部门，根据认监委2005年统计数据显示，质检部门所属检测机构数量最多，共3427 家占总数的18.1%，卫生系统 2904 家占15.3%，建设系统 2580家占13.6%，环保系统1319家占7%。上述4个部门的机构数量已占据总数的54%。
4.检验检测行业存在重复投资、资源利用率低等问题。据统计全国2.8万多家检验检测机构中，国有检验检测机构占比超过70%。国有检验检测机构绝大部分由国家环保部、农业部、质检总局等部委投资建设，并形成相对独立的检验检测体系，各体系之间存在重叠，如建筑材料检测，同一地区的建设、质检、交通、地质矿产、环保、水利等部门都设有建筑材料检测机构。重复建设、多头管理、投资分散等问题在低技术门槛领域尤为严重。此外，受行政建制和行业部委建制，国有检验检测机构业务主要集中于某一行政区域或某一行业，难以跨行业、跨区域经营，造成资源利用率低。
5.大部分检验检测机构的检验检测项目单一，技术创新不足无法与其他行业形成良性互动。目前国内大部分检验检测机构的业务都集中于消费品检测，业务领域狭窄，易受行业波动影响，且因缺乏技术创新，无法为其他行业提供技术支撑。汪传雷[8]将两大外资检测机构（SGS和BV），两家民营检测机构（华测和福州汉斯曼）以及两家国有检测机构（深圳计量质量检测研究院和安徽质检院）发现，外资检验机构比民营和国有检验机构业务领域更广泛，且业务层次高，多集中在重大装备业、高新技术产业等需要很强技术能力的领域。
6.大部分检验检测机构缺乏品牌国际影响力。尽管有少数检验检测机构已在全国范围内形成较好的品牌影响力，如华测、中检集团等，品牌的国际影响力仍然较小。据了解，我国 2 万多家检验检测机构仅获得 100多张境外机构颁发的证书与国外认可证书，国际公认资质缺，导致国内检验检测机构的影响力远低于国际性检验检测机构。
7、行业缺乏高新技术人才。据认监会统计[9]，截至2014年底，全部检验检验从业人员共有870405人，其中研究生及以上学历82309人，约占9.46%，大学本科学历333856人，约占38.36%，专科及以下学历426233人，约占48.97%。从技术能力上看，高级技术职称人员109318人，约占12.56%；中级技术职称人员207903人，约占23.89%；其他人员占63.55%。由此可知，我国检验检测业从业人员多是专科及以下、初级及以下职称的科研人员，具有硕士、博士学历或高级职称的科研人员严重匮乏。
检验检测行业存在的重复投资、资源利用率低、检测项目单一等问题导致检验检测机构提供的服务无法充分满足需求，造成无效供给。供给侧改革的关键在于实现有效供给。为提高资源的配置效率实现有效供给，需在秉承供给侧改革精神，从创新创造、转型升级、简政放权与减压减负等方面出发，补足行业短板，以实现检验检测行业升级。
三、检验检测行业改革的推动力
供给侧与需求侧相对应，指的是通过宏观调控，实现劳动力、土地、资本、创新等生产要素优化配置，核心是从过去只强调需求侧的发展思路转变为强调供给侧与需求侧两端双向持续发力，以推动产业迈向中高端的思路。供给侧的提出表明国家经济治理的思路从凯恩斯主义转向供给学派。新供给经济学派针对中国的国情与实践，提出了八双、五并重的基本政策主张，即：双创（创新创业）、双化（新型城镇化和产业优化）、双减（减少行政审批和结构性减税）、双扩（对外扩大开放和融合，对内优化结构和效益扩大内需）、双转（转变人口政策和国有资产布局）、双进（国有、非国有共同进步，完成大混合经济的发展）、双到位（政府和市场职能都要到位）。供给侧改革从创新、产业优化、扩大开放融合、优化产业机构和效益、转变国有资产布局、鼓励非国有经济参与的混合经济以及政府与市场互补等角度对包括检验检测行业在内的各个行业改革提供了方向。
在供给侧改革的大背景下，为解决检验检测行业存在的问题，优化产业结构，提高国内检验检测机构的整体竞争力，国务院及相关监管部门出台了众多政策，推动检验检测机构改革。检验检测业改革主要从4个方面入手：（1）对现有检验检测认证事业单位职能进行清理，区分公益类和经营类推进改革；（2）推动经营类检验检测认证机构转企改制并逐步脱钩，探索混合所有制改革、推进检验检测认证模式创新；（3）严格管理公益类检验检测认证机构，统筹规划这类机构的数量和布局；（4）构建公平竞争的市场环境，放宽市场准入，推进价格改革、减少资质资格认定，推进政府购买服务。
目前改革已取得一定成绩，事业单位业务整合效果显著，如湖北省质量技术监督局成立了湖北特种设备检验检测研究院，以整合现有的省级特检机构和15家地市特检机构（武汉市除外），下辖黄石等15个分院；中国特检院、甘肃省特检院、甘肃省特检院、宁波特检院、青岛特检院、武汉特检所、武汉锅检所、西安特检院八家单位联合组建了中国特检集团。整合后的各单位将在资源配置、管理效率等方面有显著提升。
以民营和外资检测机构为主体的第三方检验检测机构凭借其特有的市场竞争活力和高效迅猛发展。以中国第三方检测龙头企业―华测检测技术股份有限公司为例，从2013年到2015年，公司营业收入从7.77亿元增长到12.88亿元，年平均增长率约29%；年平均毛利率保持在53%以上。华测业务领域众多，主要可分为四大业务领域，即生命科学，工业测试，消费品测试和贸易保障，其中生命科学领域增长最高，2015年增长率约为43%。华测积极把握国家改革的发展机遇，通过并购等方式扩展其业务领域，2014年华测通过收购华安检测进入无损工业工程检测市场；通过收购哈尔滨食品工业研究所食品检测中心进入食品安全强制检测领域。
四、产业结构深度调整和新业态兴起将为检验检测带来巨大市场机遇
检验检测行业改革提供众多并购标的。根据认监委统计，全国2.8万多家检验检测机构中事业单位性质机构约为3257家，占比13.11%。除少数被确认为公益类检验检测事业单位外，大部分的经营类检验检测机构都需要进行转企改制并逐步脱钩。在转企改制的过程中，除质检系统下的中检集团具有较强实力外，其他部门如交通部、工业化信息部等的检验检测机构相对分散，因此将为市场提供众多并购标的。
强制检测市场的逐步放开提供了极好的进入机会。据统计，2014年中国检验检测服务业营业收入1586.44亿元，其中强制检测市场占总检测市场的57%，约904.27亿元，自愿检测市场约占43%，约682.17亿元。强制检测市场的放开使得民营、外资等第三方检验检测机构有机会进入强制检测领域，拓展其市场份额。
食品检测领域潜力巨大。根据中国产业信息研究网数据显示，中国食品安全检测市场从2008年的82亿元上升到2015年的406亿元，年复合增长率约25%，市场前景大。此外，食品安全是与民众生活密切相关，不断爆发的食品安全事件进一步推动了政府和企业对于食品安全检测的需求，随着消费升级及人民生活水平的不断提高，食品检测也将面临新的机遇与挑战。
环保检测领域潜力巨大。据了解，“十三五”期间环保产业总投资规模将达到17万亿；2015年环境检测仪器市场规模约240亿元，增速约为35%[18]。此外，政府采购增长较快，如苏州市环保部门委托第三方检测机构的环境检测业务费用2013年约3000万元，2014年则接近5000万元，增长66.7%。此外，根据环保部出台的《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》的要求，为消除环评机构政府部门背景，防止利益冲突与利益输送，规定全国环评系统必须彻底脱钩，环评脱钩工作完成后，环保系统直属单位及其全资、控股、参股企业不得以任何形式在任何环评机构参股。环评脱钩向第三方检测机构释放了巨大的环保检测市场。
独立第三方医疗诊断领域潜力巨大。我国独立医学实验室正处于行业起步阶段，占医学实验室市场份额不足2%，参照美国独立医学实验室逐步增长的发展历程，预计到2020年，我国独立第三方医疗诊断市场容量将超100亿元。抑制国内大型医院外包医疗诊断服务的主要原因在于大医院资源集中，设备配置完备，在药品收入下降的情况下，需通过检测服务增加盈利。然而随着分级诊疗的逐步推进，将有更多人选择基层医院就诊，基层医院为提供优质的医疗诊断服务，在高端设备等配置不足的情况下将会更多的选择医疗诊断服务外包。 检验检测信息化平台。除了直接开展检验检测业务，也可通过构建检验检测信息化服务平台，为检验检测机构和客户提供检验检测资源共享服务。信息化服务平台应充分整合各领域检验检测机构的服务资源、仪器资源、专家资源、数据资源等，客户可通过该平台获得便捷的一站式服务，产品质量资讯以及定制化的技术服务，检测检验机构可通过该平台获得客户需求信息、检测资源协作以及业务发展咨询。
此外，未来检验检测机构的运营也应呈现多样化，不仅限于检验检测认证服务，检验检测机构通过技术及运营模式的创新，提供多产业领域的全方位检测服务。检验检测除了检验检测认证服务外，还包括检验检测认证标准、方法、技术的研究制定以及检验检测装备研发、生产制造和实验材料的研发和生产制造。若将检测服务从事后检测转变为对客户产业链各环节的全方位检测（如对采购的原材料进行检测、出口前的合规检测、流通仓储等过程中的检测等），并随时对问题环节提供预警和咨询服务，能帮助客户降低成本，提高效率等。
五、结语
检验检测行业改革大幕已经拉开，未来检验检测行业服务对象将发生改变，广泛性，多样性趋势更加明显，行业深化重组将成为主题，规模化、集约化、网络化发展趋势将进一步确立产业生态。另外，深化改革的大背景下，强制检测市场的逐步放开和第三方检验检测的兴起将给市场带来新的机遇，检测机构市场化发展将呈现生机勃勃的良好态势，一些新兴业态的检验检测机构以及国有事业单位将成为优质的并购标的，形成优质的产业发展与投资机会。
