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公选课《业余投资者炒股技巧》课程设计与教学

出处:论文网
时间:2019-03-07

公选课《业余投资者炒股技巧》课程设计与教学

  高校为培养复合型人才,除了要求学生精通本专业的知识外,还要求学生修习公共选修课,以达到开阔视野、丰富知识、提高综合素质之效果。股票投资类公选课向来比较热门,在今年牛市背景下更吸引学生关注。古往今来,谈及股市,人们无不心驰神往,仿佛巨大的财富触手可及,然而对绝大多数业余投资者来说,股市从来就只是用钱和血泪换取经验的地方。《业余投资者炒股技巧》是专门针对业余投资者优而开设的一门侧重股票操作实务的课程,对提高高校本科生的炒股素养甚至成长为优秀投资者具有积极意义。本文重点介绍该门课程的课程设计,并就教学实践中的心得体会进行交流。

  一、教学目标

  总的教学目标是短时间内提高学生股票实盘操作素养,并为学生今后长时期内如何通过实践提高操盘水平指引方向。可细分为以下几个目标:第一,让学生树立正确的投资理念;第二,为学生成长为一个优秀炒手指引方向;第三,让学生掌握基本面分析的要点;第四,让学生基本掌握多种技术分析方法;第五,培养学生基本的看盘能力;第六,培养学生基本的选股能力;第七,培养学生基本的股票综合分析能力。

  二、教学内容

  1、投资理念

  选股以价值投资为主、技术分析为辅,主抓热点板块龙头股,做中长线;持股以趋势投资为主,强调占住自己的位置;卖股以技术为主,遵守自己的规则;始终坚持独立操作,保本第一。

  2、提高水平的途径

  基于笔者自身实践经验,教导学生学习、思考、练习和反思,以及再学习、思考、练习和反思,如此不断循环往复,逐渐提高水平。

  第一步,学K线技术,重点学习反转形态、星线、持续形态和十字线,推荐学生看《日本蜡烛图技术》([美]史蒂夫?尼森著,丁圣元译)。第二步,学习炒股的理念、思想和基本方法,推荐学生看《炒股的智慧》(陈江挺著)。第三步,学习均线技术和最常用的技术指标,学会结合量、价、均线和MACD指标看盘,推荐学生看《超级短线》(李雨青,葛鹏著)。第四步,学习他人间接经验,知晓股票期货投资的艰难和风险,体会他人成长的艰辛,初步接触杰西?利弗莫尔的投机思想,推荐学生看《十年一梦――一个操盘手的自白》(青泽著)。第五步,学习看股票的整体架构,了解庄家的心理,熟悉股价运行的六种形态,把握个股与大盘关系的四个层次,推荐学生看《大炒家》(吴迪著)、《大师秘笈》(吴迪著)。第六步,学习价值投资的思想、方法,了解业余投资者的优劣势及投资股票的技巧,推荐学生先依次看《彼得?林奇的成功投资》([美]彼得?林奇、约翰?罗瑟查尔德著,刘建位、徐晓杰译)、《聪明的投资者(第4版)》([美]本杰明?格雷厄姆著,王中华、黄一义译)、《怎样选择成长股》([美] 菲利普?A?费舍著,冯治平译)。第七步,学习投机的思想、智慧、方法、理念和交易规则,推荐学生依次看《股票大作手回忆录(修订版)》([美]埃德温?勒菲弗著,丁圣元译)、《华尔街幽灵(典藏版)》([美]阿瑟?L?辛普森,张志浩、关磊译)

  3、基本面分析

  基本面分析是以证券的内在价值为依据,着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析,如宏观经济、行业背景、企业经营能力、财务状况等对公司进行研究与分析,以此决定投资购买何种证券及何时购买。

  宏观经济状况分析主要是GDP、就业率、经济周期波动、通货膨胀、经济增长等,课堂只是略微提及。行业背景也是略微提及公司所在行业是属于分散行业、新兴行业、成熟行业还是衰退行业。企业经营能力、财务状况和股东状况等分析则讲得比较具体,主要分析的内容包括:公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况;公司盈利能力变化,及由公司利润构成、净利润率及经营现金流的情况来体现出来的公司盈利质量;公司的收入规模、利润规模;营业费用、管理费用和财务费用变化情况;公司资产尤其是流动资产的状况;公司的营业性周期和帐务性周期;公司的补贴和投资收益情况;公司的负债程度和企业的预收帐款变化情况;公司的投资收益及投资结构,主要是利润构成中投资收益所占比例,长期投资、短期投资的构成比例;看控盘情况,主要是股东人数、人均持股数量以及基金持股和十大股东的情况。

  4、技术分析

  简要介绍道氏理论和波浪理论,重点讲解K线技术、均线技术、价量关系和MACD指标以及如何综合运用,详细介绍庄家的操盘手法及散户的心理特征。

  道氏理论中简要介绍三大假设、三大公理和五个定理,重点讲道氏的三种走势即股票指数的短期趋势、中期趋势和长期趋势。波浪理论中简要介绍八浪循环,重点讲5个小浪的推动浪和3个小浪的调整浪,以及波浪的三个原则。K线技术主要介绍反转形态、星线、持续形态和十字线,结合实例进行分析,并强调要充分重视周K线,指出大周期决定小周期,而且学习初期完全以K线进行分析。均线技术主要包括不同周期均线的参数设置,均线多头与空头排列,均线的支撑力和压制力,特别结合实例金山谷、银山谷和死亡谷,并强调重视周K的均线。价量关系主要讲解结合实例讲解量在价先的道理,量与价的配合及背离,高价区与低价区的天量和地量的含义,并强调要充分重视跟踪量的变化。MACD指标的应用主要讲解买入和卖出及背离信号,并强调周K线MACD指标对中长线转折的判断的准确性较高,可以作为中长线投资者的首选参考指标。综合运用则是根K线、均线、价格位置、量的变化和MACD指标进行综合研判。庄家的操盘手法是指庄家如何吸筹、震仓、拉升、出货以及会在盘面留下什么痕迹。散户的心理特征主要介绍散户的一些致命心理弱点。

  5、选股技巧   技巧主要分为三种:第一种是根据彼得?林奇讲的六类公司里面去选合适的股票,第二种是和大盘比较寻找机会选股,第三种是抓热点板块龙头股。

  彼得?林奇所分的六种类型的公司是指缓慢增长型、稳定增长型、快速增长型、周期型、困境反转型以及隐蔽资产型。彼得?林奇认为,应果断放弃缓慢增长型公司,保底持有稳定增长型公司,明智选择快速增长型,择时投资周期型公司,认真区分困境反转型公司,善于发现隐蔽资产型,这些是业余投资这也可以做到的。

  和大盘比较寻找机会是指,以大盘走势为基准,将个股行情相对大盘走势分为“个股与大盘同态势”、“个股补涨、轮涨”、“个股逆势上涨”、“个股抗跌率先起动”四个层次,强调要针对个股所处的层次进行操作,从而在牛、熊市中皆能获利。

  抓热点板块龙头股包括判断热点板块和识别龙头股的特征。可从四个方面来判断热点板块:第一,热点板块中个股非常活跃,有时集体涨停;第二,成交量非常大,为热点板块的持续注入了能量;第三,完全是市场的领导者;第四,技术形态上要求进入了上攻状态。龙头股的三方面特征:第一,在板块中具有领导作用,一呼百应;第二,热点形成时换手率非常高,代表主力关注的程度高;第三,涨幅大、跌幅小,表明受到资金追捧。

  三、教学实践中的心得体会

  首先,要培养学生正确的投资理念。股市有风险,投资需谨慎。股市中只有极少数人能赚钱是不争的事实,学生将来如果不能具有很高的炒股水平,是很难真正赚到钱的。教师切不可为了使课程更受欢迎而激发学生对股市产生幻想,要反复强调炒股赚钱的艰难与风险。要想将来在股市持续赚钱,必须成为炒股专家。这就需要精通价值投资和技术分析技术,学会克服人性中的缺点,制定合理的交易规则并坚持遵守自己,而且始终坚持独立操作,并把本金安全放在第一位。

  其次,要激发学生的兴趣。无论是基本面分析、技术分析还是选股技巧,相对来讲还是比较枯燥的,所以要想办法激发学生的兴趣。生动有趣的故事和结合学生感兴趣的事物举例,一般都能激发学生热情的回应。比如课上讲过的买卖猴子的故事,学生就觉得非常有意思,通过这个故事能够更好地容易理解庄家如何操纵股票,并且课程结束后还能长期记住。学生觉得似懂非懂的问题,可以结合学生身边的事例来讲解,比如支撑位和阻力位的问题可以结合衣服买卖来讲解。

  第三,要注重引导学生学习,并突出重点。课时只有32学时,而学生的股票投资知识普遍较贫乏,想教给学生很多东西是不合实际的。引导学生学习,主要是让学生懂得通过怎样长期的学习和练习是可以成长起来的。突出重点,主要是结合教师炒股经验,教给学生一些实战的技巧。书本上可以看到的知识性东西,尽量要求学生自己去看,关键是教学生怎么去观察和思考,并教学生如何运用于实践。尤其是强调实战中是千变万化的,照搬书本将必败无疑。

  第四,要提高教师理论和实践水平,才能讲出股票投资的精髓。教师如果书看的少,只是有一些实战经验,那么讲出来的内容将缺乏高度和深度,而且不够系统。教师如果缺乏实战经验,那么就算讲的天花乱坠,实质上也只是把书上的东西换个形式搬过来而已。没有丰富实战经验的人,没法真正懂得炒股多么艰辛以及股市所存在的巨大风险,也不能体会到把理论知识直接运用到股市会常常碰得鼻青脸肿的不幸遭遇。教师具备丰富的理论知识和实践经验,结合实盘时才能恰到好处地将正确知识和观点传授给学生。

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