煤气化项目全过程总投资目标控制与管理措施
一、工程建设基本情况
本项目立足自主研发创新，采用国内领先的气化技术来建设本项目，将煤气化与现有的以天然气为原料的生产装置有力地结合在一起，调整化工生产的整体原料和能源结构。以煤为生产原料，采用先进的HT-L粉煤加压气化技术生产精制气。同时采用国产化耐硫变换、国产化大型低温甲醇洗脱硫脱碳、国产化大型空分装置，使项目具有技术先进、投资省、综合成本低的优势，对企业今后的发展起到积极的作用。
1、项目建设全过程实施“目标管理，动态控制”，确保总体投资控制目标的实现。
（1）重视投资决策，在项目投资估算确定前努力降低总投资额。
经过工艺和设备技术人员的大量的实地考察和数据分析比较，得出如下结论：
①煤气化技术及气化岛投资
煤气化项目根据古叙矿区的高灰熔点、低活性的煤质排除了水煤浆类型的气化技术；根据环保要求和因古叙矿区煤矿开采而产生的多粉煤情况排除了固定床加压气化技术，针对古叙矿区煤质特点，结合环保和能耗以及各方面的专家建议等方面进一步确定了选择粉煤气化技术。
而粉煤气化技术目前国内在建、已投运的有壳牌炉（shell炉）和航天炉，而上海华东理工大学的时喷嘴粉煤气化、西安的两段干煤粉气化正处于中试阶段和建设示范装置，均还未有工业化业绩，所以未考虑该技术。对于壳牌炉和航天炉从经济性对比如下：
a.一次性投资比较
从一次性投资角度，采用具有国内自主知识产权的HT?CL航天炉粉煤气化技术对比shell炉技术60万吨/年合成氨装置的煤投装置可节约投资约60000万元。
b.运行成本比较（以60万吨/年合成氨装置为例）
由于两种工艺装置运行成本的区别主要在原料（煤）消耗、电耗、空分动力消耗及副产蒸汽产量等方面，而水消耗、人工成本等方面差距不大，影响也不大。
c.维修成本比较（以60万吨/年合成氨装置为例）采用HT-L的技术，由于所有设备及备品备件都国产化，维修费用每年约2000万元，而采用Shell技术，都是进口产品维修费用每年约12000万元。
②空分工艺的选择
煤气化项目拟采用液氧泵流程，因为使用液氧泵的内压缩流程比使用氧压机的外压缩流程操作、管理更为方便，维修工作量少，占地也少。并且可节约投资5%，两套3.6万空分空压机组大致能节约设备投资约3000万（以60万吨/年甲醇为例）以上。
③低温甲醇洗工艺包
低温甲醇洗为国外专利技术，软件费用和硬件费用均较高。但是国内大连理工大学化工学院经过十几年的研究和开发，也申请了低温甲醇洗工艺流程的专利，编制了一套工艺计算模拟软件。采用大连理工大学低温甲醇洗工艺包60万吨甲醇/年规模约330万元，可以节约至少2000万元以上。
④设备的选择
煤气化项目目前设备的选型基本立足于国内，整个项目设备国产率98%以上，能有效的节约费用。
综上所述，目前煤气化项目两台3.2米航天气化炉规模所选择工艺和流程配置以及专业设备的选用，已确定的投资可相对节约76000万元。通过在可研阶段的提早介入，项目可研投资估算逐步细化、完善、确定。使工程总投资一开始就处在一个较为合理的水平，为全过程总投资目标控制的实施打下良好基础。
（2）加强设计管理，推进设计阶段技术与经济的双向结合
工程设计阶段是工程项目建设的关键阶段，据西方国家的统计资料表明，设计费一般只占工程费用的6%，但对工程费用的影响度占75%以上，工程费用控制的好坏很大程度上取决于设计阶段的控制。要求设计院对方案进行比选和结构优化，设计的深度也要满足施工要求，减少施工过程中的变更和修改。为此，对煤气化项目的设计过程进行专业管理，加强设计协调，加快设计进度；减少在设计过程中的设计返工、设计缺陷；优化系统设计，减少不必要设计浪费。这样通过设计管理减少项目投资和项目的投资浪费，据经验数据，如果设计管理完美和设计院尽心尽责，一个项目至少可以节约项目总投资的5%以上，以预防超额设计，发挥事前控制的作用，有效的控制整个项目的工程投资。
（3）强化实施阶段的目标管理，实行过程动态监控
①以批复的初步概算为最终控制目标，按照WBS（工作分解结构）进行CBS（费用分解）分解，按照项目建设指挥部各部门的职责分解总投资控制目标，下达投资控制指标，落实到指挥部各个相关责任部门，建立健全相关的制度，严格考核。②利用项目管理信息平台，进一步细化施工阶段的控制目标，构建动态监控体系。
指挥部的项目管理信息平台为项目管理提供了一个多专业合作的平台，对设备投资控制目标、建安工程投资控制目标、甲供主材投资控制目标按照CBS（费用分解）进一步细化，构建动态监控体系。以费用编码系统作为主线，实现所有采购、施工合同、工程进度等都可以通过费用编码与批复的概算进行即时对比，随时了解工程投资状况及进度，实现过程的动态监控。
③细化施工和采购管理，实现动态比较。
在工程总投资中工程建设总投资占绝大部分的比重，对施工和采购管理实施动态管理可以有效控制投资。依据施工合同，建立工程款支付台账及统计报表在实施过程中进行跟踪管理，对投资的实际完成情况进行定期检查，动态比较并提出纠正措施，防止出现超支超付的现象。在采购环节，采购部门及时将采购标的的合同录入项目管理信息平台，保证物资的采购、入库、出库与费用编码相连接，从而实现过程监控的动态比较。
（3）建立预算编制体系。
项目的建筑安装工程统一由集团公司编制招标控制价，不但节约清单和招标控制价的编制费用，同时使得合同价得到有效控制。
（4）加强结算管理，确保总投资目标的实现
竣工结算是对工程投资的最终控制。在以前各阶段总投资目标控制和管理的成果上，依据施工合同、设计变更、现场签证等资料做好结算审核工作。防止承包商多估冒算，切实合理地做好工程结算，可节约投资5%左右，使建设投资控制在总投资目标范围内。
2、实施投资控制的专项措施
（1）根据工程情况采用PC总承包模式，有效控制总投资
为减少过程控制风险和管理费用，有利于工程的投资控制、进度控制，根据工程复杂程度，采用PC总承包模式。同时对将来可能产生较大费用变化的部分预留出一定活口，既可以合理有效控制双方的风险又有利于合同的履行。
（2）严格执行招投标制度，推行限额招标。
在工程建设过程中，建立和完善指挥部招投标体系，严格执行招标投标制度，一式一体系上报，合理进行招标策划，有效控制投资。若超出限额指标需要重新进行市场分析和技术准备，并要满足施工和进度要求，确属按市场规则运行无法控制超限额指标的，要建立逐级申请、审批制度并附详细说明。
（3）建立项目费用管理体系，严格控制费用变更的审批。
加强设计变更和现场签证的管理，通过设计合同的约定，实施对设计单位的约束和考核。认真进行设计交底和图纸会审，做好详细记录，将工程变更控制在施工之前。
（4）进一步完善内部管理制度和工作流程。
完善的制度、制度的贯彻执行和强有力的监管、考核系统的建立和实施是制度管理的原动力。制度管理的执行力是确保制度效能的保证，是企业走出危机的推动力。因此，工程项目建设过程中及时的修改和完善内部管理制度是总体投资目标得到有效控制的前提。
