政府监管保险市场无序竞争问题研究
中图分类号：F840.3 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2013）04-018-02
一、绪论
随着近年来我国经济的快速增长，保险行业的发展也异常迅猛，保费收入呈现出爆炸性地增长。2004年我国保费收入达到4318，1亿元，同比增长11.3%；2005年我国保费达到4925亿元，同比增长14.1%；2008年我国保费收入高达9784亿元，同比增长39%；到2011年底，我国共实现保费收入14339亿元；总资产达到6.01万亿元。
可以说保险业的发展，已经成为我国金融市场上最大的资金提供者。所以保险行业的健康发展不但关系到广大民众的自身利益，也关系到整个经济、社会秩序的稳定。可是，经历了多年粗犷式发展的保险业，已经渐渐展现出其各种弊端，行业发展遭遇瓶颈，保费增长疲软。虽然行业业绩仍位居高位，但是相对于上一年保费收入情况，已经呈现负增长趋势。所以，如何在关键时刻抓住机会，加强对保险行业的监管，整理保险行业的种种弊端，使保险业得以继续茁壮成长，成为了时下关键的问题，这个重担也无疑要落在保险监管部门身上。纵观我国保险业，呈现出的问题大致分为两个层面：一方面是保险市场呈现的问题，主要是无序竞争；另一方面是保险监管部门自身遇到的困局。
二、目前保险市场监管方面存在的主要问题
1.保险市场整体呈现小、散、乱的现象。对保险中介的宏观调控不够具体，目前保险事业在我国的蓬勃发展已经不可避免地引起了中介机构的爆炸，一些不具备市场准入资格的中介机构不能得到及时的限制，一些资产庞大的老牌企业又得不到合理的定位。在这样一种急剧膨胀的情况下对整体中介数量的控制、对业务多样化的界定、对佣金成本的削减以及对不具备资格的中介的取缔是尤为重要的。然而这方面我国监管机构还没有明确的计划，虽然已经意识到问题的重要性并采取了一些行动，但是缺乏系统的论证和具体的指标。
2.监管的力度不够。目前我国的保险监管不够严格，市场无序竞争比较激烈，随着保险主体不断增加，保险市场竞争逐渐白热化。一些公司采取各种手段降低保险费率，高额支付手续费，甚至把国家规定的强制保险手续费率（4%）提高到几倍甚至十几倍，其中最常见也是最棘手的问题就是佣金回佣的问题，这不仅不易察觉，且易被客户接受，以至于几乎成为了行业的潜规则。这样的不法竞争搅乱了市场秩序，影响了公司的盈利，严重地阻碍市场健康发展。
3.行业道德的缺失。无序竞争问题不仅仅是一个经济问题，同时也是行业道德的缺失。在国外保险市场是通过行业自律组织来进行监管和协调的，这需要大量企业的自律精神和高尚的行业道德情操。就如同一纸契约，大家为了可持续的长久发展和整个行业利润的保障，会共同认可一种销售价格的底线，而如若某家公司打破这个契约，那么它将承担的后果非常严重。
4.企业制定保费增长率指标不合理，带有盲目性、侵略性、短视性。目前我国的保险市场主要特点是散和乱，尤其寿险市场发展势头不算良好，其中就有很大程度是由于个别公司战略指标制定的不合理造成的，导致寿险业存在很多混乱的情况。比如某市的寿险市场，企业高管争相制定高额的业务增长指标，以至于下属机构无法完成，进而最终导致企业员工迫于业绩压力，在银行代理渠道私兑手续费、个险向客户回佣销售等等。这都造成了行业的无序竞争，如今恶性手续费竞争已成为行业健康发展的制约因素之一。
5.重投资而轻承保。承保和保险投资是保险行业两大支柱，有互相促进，相辅相成的作用。但是近年来，随着经济走势的疲软，保险行业竞争的增加，承保的利润逐渐降低，导致了保险企业重投资而轻承保的局面。一些企业业务部门不受到重视，机构混乱，人员晋升机制不畅通，奖罚不公，归属感不强，进而导致业务的混乱，以及同质化产品的低端竞争。
三、应采取的对策措施
1.宏观控制保险中介的数量。据统计，我国目前拥有全国性保险专业代理机构32家，2011年，不少保险公司纷纷成立专属保险销售代理公司。从第一家设立了专属的保险销售公司的信泰人寿开始，华泰财险、紫金财险、安邦保险、阳光人寿、阳光财险等多家保险公司相继拥有了专属的保险销售公司。目前，中国城乡专、兼职保险代理人员已超过100万人，全国每年保费收入的60%以上通过保险代理人取得。
随着中介市场的壮大，问题也随之而来。由于保险中介日益垄断保险市场，同时保险公司间的无序竞争日趋激烈，有些保险中介公司看准了这一点漫天要价，使保险中介的成本高居不下，进而导致保险产品费用差强人意。而保险成本高的原因正是保险市场上无序竞争的一大体现。
政府应该控制中介企业的数量，并加大检查力度，针对中介企业的偿付能力以及规模等等进行严格的筛选，鼓励企业做大做强；严格控制从业人员资格，大力检查业务违规情况，要让保险中介市场规范化、整齐化才是治理保险市场的一条可行之路，也是必经之路。
2.鼓励保险业务多样化。2011年，全国保险专业代理机构实现业务（佣金）收入81.53亿元，同比增长29.23%。其中，实现财产险佣金收入53.10亿元；实现人身险佣金收入28.43亿元。
从这里不难看出，保险产品同质化严重，保险创新不足。然而保险市场待开发的领域和疆土还是相当之广的，整个保险的这块大蛋糕还需要积极开发，鼓励保险公司整合，增加实力，开发新品种并保持战略的侧重点，做大做强，专业化多样化发展，是必然的趋势。因此，保持其市场多样化，以及企业领域规划、专业化等是保持整体中介市场繁荣稳定的一项有效监管措施。 3.加大惩罚力度。在我国保险市场上，屡有打破监管指标，用非法手段竞争的例子，然而为何却屡罚屡犯呢，重点在不可隔靴搔痒。2010年人保财险全年总计罚款为401.9万元人民币；而累计罚单数量是146张；那么平均每一张罚单大概只有2.75万元人民币左右。但是同时，人保财险2010年仅11月之前的保费收入即为1402.62亿元人民币（资料来自于网易财经《保险公司罚款排行榜》）。也就是说每一次罚款仅占到保费收入的0.00002%。
政府要加大监管力度，从法律设定来看，就应该改变罚款模式，要把罚款金额与企业营业额相挂钩，所谓能者多劳，同样的过失在不同规模的企业中惩罚力度也是不一样的，规模大，营业额多的企业就要重罚、狠罚，达到付出代价沉重，不敢再犯的效果。另外，为了能更好地发挥惩罚措施，应该适当加强监管渠道的设置。目前我国保险市场的监管渠道单一，仅限于保险监督行业委员会，这使得监督方法不立体，如若能开展群众监督渠道不失为一个可行之策。开通群众举报和信访渠道，对于保险企业有害于消费者的行为，允许来访和举报，同时也要引导消费者，正确认识保险常识，不光是拒赔、误导消费等行为侵犯了消费者的权益，那些回佣手续费的行为其实也是一种侵害消费者权益的行为，对于日后的服务以及自身的偿付能力都有损害，而这种损害会最终降临到消费者的头上。所以要鼓励消费者拒绝回佣，踊跃举报使用非法回佣手段的保险公司。
4.建立行业道德的建立和规范。我国的保险市场普遍缺少行业道德观念，这需要政府部门的大力培养和鼓励。我国保险业是以公有制为主体的市场经济体制，那么对于这种特殊情况，政府应该发挥控制作用，积极塑造国有保险公司的良好形象，树立榜样作用。这样监管部门就可以着手建立一个行业道德规范，口碑良好，以信用和信誉为首的保险市场。那么这个时候集体里的每一个成员都会在重复博弈的过程中明智地选择停止博弈、创建合作，达到纳什均衡和帕累托最优；在这样一种情况下，谁先背叛了集体，谁就会遭到行业道德的谴责，名誉扫地甚至同行业的报复，虽然眼前享有了超额的利益，不过这块蛋糕却难以维持和延续背叛者的生命，而最终导致其背叛者连做囚徒的资格都不会有了，被永远踢出了行业圈。
5.限制企业侵略性战略的制定。鉴于很多保险企业在制定发展战略时，都具有盲目性、短视性、随意性，那么监管部门是否可以把手伸长一些，来帮助企业理性地制定发展策略和指标呢？这其实并不是个棘手的问题，一些地区保监会已经作出了此类措施。大连市保监局曾颁发文件：《2010年大连人身保险部分业务市场发展指标指导意见的通知》（连保监发〔2009〕177号），对当地寿险市场的增长率作出了预估，并在此基础上对各家寿险大连分公司的保费增长率作出了监管上限。其监管意图在于：促进行业转变经营理念，处理好当前业务与长远发展的关系。
指标具体如下：为了“平滑”发展，大连保监局首先基于近5年个险人力、人均件数和件均保费及银行保费等数据，预估下一年度大连市个险首年保费增长率约为23.6%，银行保险业务增长率约为24.7%；并对各公司历史数据和行业数据进行汇总统计，测算出各公司下一年度业务发展指导指标，其测算重点放在各公司竞争激烈的个险渠道新单业务和银行业务领域。
大连保监局给出的个险新单业务发展指导如下：中国平安、中国人寿等大连分公司的增长率上限指标分别为18%、20%，新华保险、人保寿险与太平洋保险相同，均为30%；而对于上年保费收入2000万的公司如人保健康、民生保险、合众人寿、百年人生等，则均设置上限指标。此外，对于大连人身险公司下年度银保业务指导指标如下：中国人寿的增长率上限指标为10%，而中国平安、泰康保险均为15%，新华保险则为25%；但对上年保费收入为5000万至1亿元的合众人寿、百年人寿的增长率上限指标放宽至50%，保费收入5000万以下的人保健康为60%，民生人寿未设上限指标。
应该说，这样的监管手段是有其合理性和可取性的。事实也证明，近年来在保监会“防风险、调结构、稳增长”政策指导下，大连寿险业回归保障态势明显，寿险新单期缴率等各项指标均高于全国平均水平。文件并非强制性的，指导指标测算的重点是行业自然增长能力，不是向各保险公司下达任务，也不是用数字来束缚行业发展。如不采用强力度的政府干预，让保险公司自由制定战略，必定引起争抢市场份额的高潮，各公司头脑发热，启用价格战或者人海战，战略指标已经不可能完成却又骑虎难下，最终导致整个保险市场的自残式的大混战。虽然保费增长率看似在飞速上涨，可是其中的高风险保单、高赔付率、低利润等诸多因素导致了企业利润并不是随保费增长率一样一路攀高。相反，从整体行业来观察，其整体市场的利润率反而是降低的。以这种态势发展下去，必定会引起整个行业的大起大落。引导企业制定战略指标，让企业发展更具理性，减少员工压力，把侧重点放在承保业务的质量、风险的评估、企业诚信以及形象的树立上，以至于平衡稳定的发展。迫使企业把目光放长远，放弃短视和投机的做法。
这项措施的关键在于如何落实，从哪个角度去落实。有时候超标是无法避免，但因为条目也不是强制性质的，那么对于计划考核增长率“超标”的大公司，不要直接进行行政干预和监管处罚，而是作为分类监管的重要依据，增加关注度和检查频度，其重点要放在关注其销售行为、对客户回访质量、误导和手续费支付情况。这是可取之举，也是进一步发挥监管窗口指导作用的一种有益尝试。
