中国葡萄酒产业形势展望及政策取向
中图分类号：TS262.6 文献标识码：A 文章编号：1673-1573（2016）03-0082-05
一、我国葡萄酒产业的积极变化与亮点
（一）葡萄与葡萄酒产业结构趋于优化
国内葡萄酒市场供需结构持续改善，2015年葡萄酒行业基本面向好的方向发展，历经2013、2014两年多的沉淀，在反复的盘整中积蓄了向上的能量，全行业复苏态势明显，走出底部的意愿强烈。经过深度调整期后的葡萄酒市场需求正迎来两方面的边际改善，一方面，结构下移加速了葡萄酒消费，葡萄酒普及进程加快；另一方面，消费者饮酒趋向低度化、时尚化，在商务宴请等活动中葡萄酒正逐步替代部分白酒。葡萄酒在这一时期的风险得到集中释放，国内葡萄酒中低档酒市场将呈现挤压式增长态势。在产业结构方面，第三产业增加值同比提高，在葡萄酒的餐饮、旅游、婚庆、健康、休闲等服务业占比持续提升，现代葡萄酒服务业进入发展快车道，葡萄酒旅游休闲、葡萄酒健康养老、葡萄酒体育文化产业等都保持着一定的发展速度，且这些服务业增长对葡萄酒产业（葡萄酒加工业）增长的依赖减弱，独立增长能力增强。中低端酒（尤其是进口葡萄酒）成为葡萄酒产业中的耀眼明星，增速高于整个行业。在供给结构改善的同时，需求结构向好的方向发展，消费对葡萄酒产业增长拉动作用持续增强。2015年以来，虽然“排浪式”消费已经结束，但国内消费逐月增加，出现了较好的势头。这方面，葡萄酒消费是个风向标，2015年，我国市场的葡萄酒消耗量接近1.6亿箱，葡萄酒消费持续回暖，尤其是进口葡萄酒逐月增加，不管是一线消费城市如北京、上海、广州，还是二三线城市的红酒消费出现了不同程度的回升[1]，这说明我国葡萄酒消费出现了积极的变化，开始向好的方向发展，葡萄酒消费显现出从谷底回升的端倪，需求结构也向合理化、多元化方向发展。
（二）葡萄与葡萄酒产业和关联产业加速融合
随着工业化、城镇化、信息化在我国的大力推进，加上日臻完善的农业农村基础设施，农业融合二三产业协同发展在各地出现端倪。都市农业、休闲农业、观光农业等在城镇郊区出现；工厂化农业、设施农业、信息农业在上海、广东、山东等发达地区如潮水般涌现。我国农村经济转型加快，一二三产业融合发展成为农村经济健康持续发展大趋势。在这种背景下，作为最具融合属性的葡萄与葡萄酒产业成为农村一二三产业融合发展的排头兵，它和关联产业之间的融合逐渐加速，其产业链条不断延伸。通过产业间的融合，葡萄与葡萄酒产业在促进农村经济社会发展的能力则越来越强。尤其是以葡萄与葡萄酒为依托的大旅游、大服务业扶摇直上。作为我国优秀的旅游城市、国际葡萄与葡萄酒城烟台大力实施“葡萄酒+”战略，推动葡萄酒与旅游、文化深度融合，出现了可喜的局面，达到互相促进的效果。据统计，2015年国庆节期间，仅烟台蓬莱葡萄酒庄旅游人数达到上万人次；2015年蓬莱葡萄酒文化旅游突破十多万人次；2015年来烟台进行葡萄酒旅游的海内外游客超过千万人次，旅游收入达100亿元人民币[2]。让我们感受到葡萄酒旅游文化等消费热点更热更火。从烟台葡萄酒旅游的火爆中可以看到我国葡萄酒旅游文化等消费热点热度不减，出现方兴未艾之势。2015年，葡萄酒文化旅游业成为消费的亮点。
除了葡萄与葡萄酒产业与文化旅游业融合外，葡萄与葡萄酒产业还和餐饮业、酒店住宿、房地产、金融等行业有机地融合在一起协同发展。近年来，烟台市充分发挥其葡萄酒产业发展的优势，以葡萄与葡萄酒产业为基础，实施“葡萄酒+”战略，大力推进农村一二三产业融合发展，不仅促进了农业发展方式转变和现代农业产业体系的构建，也进一步拓宽了农村劳动力转移和农民增收渠道。拥有约466.67公顷（7 000）亩土地的烟台市莱山区的瀑拉谷酒庄产业集群以160亿元投资建设54个国内外知名酒庄，集生态观光旅游和葡萄酒文化购物博览为一体，将葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒销售和葡萄酒旅游有机地结合起来，一二三产业融合协同发展，吸纳1.5万名农民成为产业工人，每年可接待游客100万人，增收25亿元人民币[3]。瀑拉谷酒庄产业集群的建设不仅促进了旅游文化业的发展，也促进了当地建材、房地产等产业的发展，周围农民促进了城镇化的进程，企业和农民共同出资建设葡萄酒小镇或者新的工农集聚区，投资基础设施，增加酒店和商业服务网点，进一步地促进了当地的就业，增加了居民收入，形成了良性循环。
（三）葡萄与葡萄酒产业国际化进程不断加快
随着经济全球化浪潮的汹涌澎拜，国外葡萄酒大量进入国内，激烈的竞争促进了葡萄与葡萄酒产业国际化。在零关税的影响下，相比2014年，2015年中国进口葡萄酒的数量与进口金额持续上涨，2015年前11个月累计进口量同比增长45%，已经比2014年全年进口量要多出20%以上，进口均价下降16.4%；尤其我国南方地区如浙江温州2015年前11个月进口葡萄酒8 321吨[4]，均价连续两年下降，量升价跌使得进口酒的高性价比再次凸显，开启了新一轮进口酒消费增长。2015年以来，进口葡萄酒消费在国内更加火热。在国内市场被国外葡萄酒商抢占的同时，国内葡萄酒厂商也加快了国际化的步伐。以张裕为代表的国内葡萄酒企业积极走出去，加速进行国际化布局。2015年9月张裕开启海外并购模式，以2 625万欧元收购家族企业CG公司和GG公司持有的爱欧集团37.5%的股权；11月张裕公司收购法国蜜合花酒庄[5]。张裕收购西班牙爱欧公爵的目的在于打造西班牙葡萄酒中国市场第一品牌，而收购蜜合花酒庄则是把蜜合花、苔思藤打造成为法国葡萄酒在中国市场的第一、第二大单品。这一系列的海外举动，让张裕葡萄酒有望成为中国进口酒市场的巨头。除了张裕连续在欧洲发力收购企业外，还有云南省的一些葡萄酒企业要逐步走向越南、缅甸等国家和地区。新疆等西部的一些葡萄酒企业向接壤的国家输送他们的葡萄原汁原酒。烟台产区包括蓬莱一些酒庄都是引进国际资本，促进了葡萄酒的国际化。在进口葡萄酒消费热度升高、国内葡萄酒产能过剩的双重压力下，以张裕为代表的葡萄酒企业开启国际化布局新篇章，是应对国外品牌横扫国内市场和化解国内产能过剩的最有效的途径。 二、当前我国葡萄与葡萄酒产业存在的矛盾和问题
2015年葡萄与葡萄酒产业应对了复杂的国内外局面，达到了预期的目标，应当充分肯定。但当前我国葡萄与葡萄酒产业问题与矛盾异常突出，经济下行压力给产业发展带来的风险并没有得到有效化解，对此，我们要保持高度的警惕。
（一）国内葡萄酒投资减弱
当前，经济增长之所以放缓就在于投资增长乏力，投资减弱也孕育了经济下行风险。国内葡萄酒投资受经济形势的影响而出现乏力现象。葡萄酒庄投资增长下滑，新建酒庄减少，在建酒庄停滞，在一些葡萄酒产区甚至出现了数亿元人民币葡萄酒庄的转手事件，投资酒庄的热潮逐渐冷却。当前，在葡萄酒投资方面，投资主体的投资意愿减弱，困扰着各投资主体的各类困难一时难以解决，尤其是市场需求不畅与产能持续过剩两大问题仍将持续，严重影响了各投资主体在葡萄酒领域的投资。如遭受严冬、深度调整的房地产市场极大地影响了葡萄酒和房地产等其他产业的融合发展，以葡萄与葡萄酒为依托的葡萄酒小镇中的房地产投资遭遇滑铁卢，葡萄酒小镇里的商品房库存消化不掉，居高不下的库存率让投资商心灰意冷，这就引起了多米诺骨牌效应，产生一连串的连锁反应。好像红楼梦的大家族一样，一荣俱荣，一损俱损，由此也带动了建材、钢铁等下游行业的萧条和持续的市场低迷；政府投资能力弱化，土地出让、税收是政府主要收入，税收和出让金减少加上偿债高峰期来临，让地方政府感到资金的不足，制约了其投资能力，对投资葡萄酒小镇的基础设施也感到捉襟见肘，无可奈何下，何谈投资增长；一些看好国内葡萄酒、有投资意愿的外商企业及国有大中型企业受葡萄酒产业前景预期以及市场等其他各种因素影响，投资积极性下降，放慢了投资葡萄酒庄的步伐，有的干脆放弃，免得遭遇投资风险。
（二）融资瓶颈仍然存在，没有得到有效破解
国内葡萄酒企业基本上是中小企业，企业自有资金有限，在形势好的时候，资金尚能维持生产经营；在形势严峻的当下，资金就显得捉襟见肘，资金链有断裂的风险。目前，相互拖欠货款是葡萄酒销售的顽疾。产能过剩、市场疲软、竞争激烈导致有些葡萄酒企业为了降库存而被迫赊账经营，只要把酒卖出去就行，货款回笼以后再说，这为企业生产经营埋下了隐患。赊账经营固然能够降低库存，但采取赊账的办法导致出现的问题不少，应收账款增加，应收账款净额增多等问题没有合适的方法解决，导致越积越多，资金风险明显加剧。如2015年，我国东西部葡萄酒产区都有一部分葡萄酒企业应收账款的居高不下，加上融资不畅，存在着资金链断裂的风险。大部分葡萄酒企业不得不减产、停产，有的甚至倒闭或走向破产的边缘[6]。在葡萄酒生产企业日子艰涩的同时，葡萄酒传统渠道商日子也很艰辛，2016年初，ASC上海藏酒轩宣告关闭。同时，大幅回落的货币信贷以及社会融资规模缩小，资金面紧张并不是危言耸听。融资贵普遍存在，融资难也不是个例，不仅存在于小微葡萄酒企业，就是大中企业也是叫苦不迭，银行惜贷、限贷、抽贷、贷款利率上浮等问题对一些资金紧缺经营十分困难的葡萄酒企业只能是雪上加霜。
（三）企业经营困难局面依然没有改善
由于国内葡萄酒产能过剩，加上国外进口葡萄酒的冲击，市场竞争激烈的情况下打价格战成为重要的销售手段，价格下降成为葡萄酒产品的常态，持续上升的产品存货让葡萄酒企业痛苦不堪，库存周转率下降和去库存压力大，并且全年的效益处在下滑之中。对于经营效益普遍下降的原因，很多企业家的解释也是莫衷一是。其实，根本原因是经济形势、需求、市场问题等，但最直接的因素就是当前企业库存增加以及在结构调整升级投入（环保、技改和节能减排等）费用的增加，当然，还有土地、资金、用工、运输税等，成本的持续升高、盈利的持续减少、效益的持续下降，必然导致企业经营的异常困难。
三、2016年我国葡萄酒产业面临的经济形势分析
2016年，国际环境总体上有利于我国经济的发展，复苏将成为全球经济发展基本态势，但一些风险如地缘政治冲突、国外政策调整等在孕育之中，给未来带来了不确定性。国内基本面依然保持良好，经济中高速增长支撑因素增多，如全面深化改革、“一带一路”等国家战略实施等都会带来重大机遇。葡萄酒行业是快消品行业，其发展和国内外经济形势有很大的关系，经济增速的快慢直接影响着葡萄酒的消费，全球经济的复苏、国内经济的中高速增长和良好基本面将有利于葡萄酒产业的发展。但机遇与挑战同在，冲击和制约经济增长的一些短期、结构性与长期性因素将依然蜇伏，我国经济能否持续平稳增长仍是一个极大的变数，未来，困难更多，挑战更大，局面更复杂。这对于我国葡萄酒产业的发展也带来了一定的不确定性，其发展依然面临着一系列的困扰。
（一）2016年我国葡萄酒产业发展的有利因素与条件
从全球来看，虽然很多经济学家都预期全球经济复苏是弱复苏，先弱后强，但持续复苏对于发达经济体来说，依然是主基调，尽管日本和欧元区经济依然衰退，处于弱景气之中，但全球经济要看两大经济体的表现，就是中国、美国，这两个经济大国仍然具有增长的底气，尤其是中国的国际化布局，让全球刮目相看。继续保持复苏态势将成为2016年全球经济主基调，这是绝大多数机构的预言。这样的国际形势，有助于葡萄酒市场消费的扩大和产能过剩的化解，有利于我国葡萄酒产业的发展。但也有唱反调的，如索罗斯、罗杰斯预言要发生全球金融危机。从总体上而言，较为疲软的经济增长仍是发达经济体未来的趋势，较短时间里难于持续复苏，供给、金融、市场和消费等束缚着经济增长，因而边际上的改善是2016年世界经济最好期待和良好的愿望。这样，对未来葡萄酒市场和消费的扩大也不能报以太大的期望，可能会出现改善，但也只能是边际上的改善、渐进式缓慢增长。
国内经济发展的基础依然牢固，没有动摇，良好的基本面是内需增长的必要条件和前提。虽然我国储蓄率下滑，劳动力供给减少，但一些新的要素（资本和人力等）供给的质量明显改善，正在逐步形成拉动经济增长的重要因素和力量。这对于葡萄酒产业来说，无疑是一种振奋，是一种鼓舞。我国13亿多人口，为中国经济增长的底气，也是葡萄酒市场和消费扩大的基础。就业、居民收入的双提升，将促进葡萄酒市场消费增加，持续增加的消费将促进国内葡萄酒产业的发展，最终推动经济的增长。投资上，“十三五”时期农村一二三产业的加速融合，将会带来一些高端葡萄酒庄、葡萄酒小城镇基础设施和关系民生的大项目，如围绕美丽乡村和城镇化的葡萄酒产业融合农村三产项目将会全面铺开，国内葡萄酒投资将会有不同程度的改观；围绕水利、农田标准化、田间道路及绿化等固定资产投资将会启动，这将有利于高标准葡萄园的建设；当然“一带一路”等国家战略将会带动葡萄酒产业的国际化，走出去布局“一带一路”沿线国家将是新亮点[7]，所有这些都将推动2016年葡萄酒领域投资的全面增长。全面深化改革、简政放权、结构性减税、定向降准、中西部铁路建设、棚户区改造等政策将有效地改善葡萄酒投资环境，极大地促进葡萄酒投资，带动葡萄酒产业的增长。还有强约束的环保指标也是一个重要因素。“十三五”规划提出了绿色发展的理念，生态环境将成为国家关注的重点。葡萄与葡萄酒产业不仅本身是绿色生态的，而且也是具有环保效应的产业，一片片绿色葡萄园吸附空气中漂浮的尘埃和二氧化碳等，释放出来新鲜的氧气，可谓是天然氧吧，有城市空气净化器之美誉。所有这些无疑是2016年我国葡萄酒产业发展的巨大利好和支撑。 （二）2016年我国葡萄酒产业发展的风险隐患及不利因素
国际上不确定性因素尤存，全球经济风险有增无减。其一，恢复到危机前的增长水平，全球需要一个较长的时间；日益猖獗的国际贸易保护主义；我国葡萄酒出口的国际竞争力因土地、劳动力等综合成本上升而导致国际竞争力低下[8]。其二，愈加动荡不安的地缘政治形势影响和主要发达经济体经济政策转换、分化带来的冲击将进一步加剧。这些变化对于我国葡萄酒企业走出去布局国外、抢占国际市场、参与国际竞争将极为不利。其三，就国际葡萄酒产业来看，不管是美国、智利等葡萄酒新世界国家，还是法国、意大利等葡萄酒旧世界国家都存在着产能过剩问题，向外输送过剩葡萄酒产能的意愿迫切，亚洲尤其是中国成为国外葡萄酒的倾销地，这对于中国本土葡萄酒企业的冲击将越来越大。
国内经济增速趋缓将直接影响到葡萄酒消费和市场，目前，各种不确定性因素依然存在，经济环境能否得到有效的改善，经济政策能否发挥其应有的作用依然存在着变数，对于葡萄酒产业发展将构成一定的威胁。房地产市场持续疲软将会带来经济的继续萧条，并将影响到葡萄酒等关联产业。从房地产的实际情况来看，当前，商品房库存居高不下，尽管国家出台了相关政策是在帮房地产，但对房地产市场来说只能在边际上改善，阶段性过剩严重、房价下行预期较强等对房地产市场的影响难以很快扭转，其低迷态势将持续一段时间[8]。前后向产业关联度高的房地产行业，紧密相关建材、钢铁、家电、装饰材料等一连串行业，占固定资产投资25%的房地产投资对于拉动经济增长举足轻重，低迷的房地产市场将影响到相关行业发展。房地产产业和葡萄酒产业看似风马牛不相及，其实，二者之间有着密切的关系。一方面，房地产是拉动经济增长的较强的产业，影响到经济的增长，影响到就业和收入，从而影响到人们的消费水平，收入少了，对于葡萄酒的消费就相应减少，市场需求少了，葡萄酒发展的动力就会削减；另一方面，房地产的持续疲软将会影响到葡萄酒产业与房地产业的融合，葡萄酒小镇里的房地产开发和相关配套的基础设施建设将会放缓，以葡萄酒产业为依托的城镇化将会受到影响。还有劳动力、土地、资本等供给因素对经济增长的约束力越来越强，这些因素对于葡萄酒产业发展的影响将是直接的、巨大的。
四、我国葡萄酒产业展望与政策建议
2016年我国葡萄酒产业面临的宏观经济形势和环境是：全球经济将出现复苏态势，但国内外形势的深刻复杂变化特别是经济下行压力加大，对经济增长造成的冲击和制约将会是一些结构性因素。在这样的宏观经济形势和环境下，就当前葡萄酒产业实际情况来看，由于国内外葡萄酒产能过剩问题较为突出，库存压力继续加大，葡萄酒产业去产能、降库存仍将继续一段时间。就葡萄酒企业来说，要把握当前葡萄酒产业面临的形势，要在基本遵循“前低后高”的运行态势前提下，把降库存放在首位，大胆进行管理、市场、营销等方面的创新，采取更加灵活有效的应对之策，踏准市场节拍，赢得市场和生产经营的主动权。
在当前的政策取向上，笔者认为，要采取如下措施：一是以破解制约葡萄酒产业发展中的关键性问题为导向，把去产能、降库存作为当前的重要任务，勇于创新，积极开拓国内外葡萄酒市场；要把葡萄酒产业增长保持在合理预定的区间，控制总量，调整结构，加强顶层设计，强化政策的协调配套，完善政策体系，更为有效地化解产能过剩。二是要以葡萄酒产业为依托，发挥葡萄酒产业在融合农村一二三产业中的基础作用，继续实施葡萄酒+（“葡萄酒+”，即以市场为导向，以葡萄与葡萄酒为基础，依托与多个紧密关联产业之间的融合，形成相互密切的技术经济联系和互补关系的新型产业形态；简单点说就是把葡萄与葡萄酒作为通用的基础融入到关联产业领域，将葡萄酒与其他行业相融合）[9]，打造葡萄酒小镇，出台更具针对性、操作性和含金量的政策措施，促进葡萄酒与旅游、文化、地产、餐饮等关联产业的融合发展。三是加快落实已出台的各类政策，及早发挥政策效力；适时适度微调货币金融政策，加大对葡萄酒领域的投资力度，推进产业一体化；通过财政奖补、税收优惠、金融扶持等支持葡萄与葡萄酒企业的转型升级。四是要协调推进各项改革，发挥好改革和各类政策的合力，尽快建立确保就业和职工收入增长的机制，继续完善鼓励消费拉动内需的政策措施，进一步挖掘消费增长潜力，促进葡萄酒消费的平稳增长，推动我国葡萄酒产业的健康持续发展。
